PATRIMOINE
VOTRE PATRIMOINE
Connaissez-vous l’utilité d’un bilan patrimonial ? Aimeriez-vous savoir comment optimiser votre patrimoine ?
BILAN PATRIMONIAL ET OPTIMISATION DE SON PATRIMOINE
Un audit patrimonial personnalisé vous permettra de faire le point sur vos actifs, passifs, flux de trésorerie, situation fiscale et successorale, environnement civil, couverture sociale et régime matrimonial. Il vous permettra ainsi de prendre de la hauteur et de réviser régulièrement votre stratégie patrimoniale, surtout dans le contexte économique et fiscal actuel.
- Comment bien gérer mes avoirs et mes capitaux ?
- Quels sont les produits d’investissement les plus adaptés à mes besoins ?
- Comment trouver des placements liquides en cas de besoin ?
- Comment diversifier mes investissements ?
- Mon conjoint et mes enfants sont-ils suffisamment protégés dans notre situation ?
- Les placements atypiques sont-ils une option judicieuse pour moi ?
- Mon régime matrimonial est-il adapté à ma situation ?
- Comment optimiser ma fiscalité ?
Pour répondre à ces questions, le cabinet vous propose un bilan patrimonial personnalisé afin de déterminer les ajustements à apporter à votre patrimoine pour atteindre vos objectifs personnels.
ASSISTANCE - CONTACT
N’hésitez pas à contacter notre conseil patrimonial, Mademoiselle Julie Genest, au 03 86 94 10 11 ou par e-mail à l’adresse suivante : [email protected].