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CONSEIL EN ORGANISATION
&
STRATEGIES PATRIMONIALES
PERSONNEL ET PROFESSIONNEL
Découvrez l'histoire passionnante de notre cabinet familial de Conseillers en Gestion de Patrimoine,
fondé en 1983 avec pour objectif de proposer une alternative innovante en matière de conseil
patrimonial.
À l'époque, certains professionnels souhaitaient offrir une approche plus personnalisée et sur
mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
Depuis, notre cabinet est devenu un acteur clé du conseil patrimonial en France, avec une expertise
reconnue dans la gestion des retraites, la planification successorale, l'optimisation fiscale et stratégie
immobilier.
Nous sommes fiers de mettre notre expérience et notre savoir-faire à votre disposition pour vous
accompagner dans la gestion de votre patrimoine et vous offrir des solutions sur mesure adaptées à
vos besoins.
Chez J3G Patrimoine, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement personnalisé de nos clients
dans la gestion de leur patrimoine. Nous réalisons un bilan complet de votre situation personnelle et
professionnelle afin de comprendre vos objectifs et vos besoins spécifiques.
Notre approche globale nous permet de concevoir des solutions sur mesure et évolutives pour
construire, organiser, optimiser et transmettre votre patrimoine en fonction de vos souhaits.
Nous sommes également là pour vous aider à protéger votre patrimoine contre les risques de la vie.
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas là, nous sommes là pour vous accompagner à
long terme.
Nous formalisons chaque mission avec un document sur mesure qui reflète vos besoins et vos
attentes spécifiques.
Notre équipe
Avis Clients
ExcellentBasée sur 6 avissonia evrard2022-01-09Très réactif, bon suivi du dossier. Je suis très satisfaite, ma conseillère a réussi à me trouver une meilleure mutuelle et moins chère que celle que je payais auparavant. Je recommande J3GHélène BERGER2021-06-02Très à l'écoute et soucieux de trouver les solutions adéquates aux demandes. L'ensemble du personnel est sérieux, très professionnel et facilement joignable.Cyril Roualet2021-06-02Très satisfait du service ! Très adaptable et réactif aux différentes modifications demandées par mon organisme bancaire, notamment en terme de modularité. Par ailleurs, le rapport qualité/prix est excellent.Marc MÊLÉ2019-07-25Une équipe de spécialistes agréables et efficaces dans l'accompagnement de nos besoins professionnels et particuliers en mutuelle prévoyance et placements. Merci pour vos conseils.